Diese Anleitung zeigt dir im Detail, wie du verschiedene Arten von Rechnungen in membear erstellen kannst.
Rechnungen kannst du erst erstellen und versenden, wenn zahls.ch vollständig eingerichtet ist (Zugangsdaten + Webhook verifiziert), die Vereinsadresse vollständig ist und Mitgliedschaftstypen mit Betrag angelegt sind. Optional ergänzt du eine Bankverbindung für QR-Rechnungen per Überweisung.
Voraussetzungen
Bevor du Rechnungen erstellen kannst, stelle sicher, dass:
- zahls.ch eingerichtet und der Webhook in Membear als verifiziert angezeigt wird (siehe zahls.ch einrichten)
- Die Vereinsadresse vollständig ist
- Mitgliedschaftstypen mit Beiträgen definiert sind
- Optional: Bankverbindung für klassische Überweisungen mit QR-Rechnung (zusätzlich zu zahls.ch, nicht stattdessen)
Einzelrechnung erstellen
Hauptbereich (vereinfacht)
Der farblich hervorgehobene Eintrag zeigt, wo du in der echten App klicken musst. Die Reihenfolge kann bei dir minimal abweichen.
Die schnellste Route zu Neue Rechnung führt über die Mitgliederliste und die Detailansicht eines Mitglieds – nicht über einen generischen Button auf dem Dashboard.
Über Mitgliederdetails
- Öffne die Mitgliederübersicht
- Klicke auf das gewünschte Mitglied
- Wähle "Neue Rechnung"
- Erstelle die Rechnung
Zusätzliche Positionen
- Klicke auf "Position hinzufügen"
- Gib Beschreibung und Betrag ein
- Füge bei Bedarf weitere Positionen hinzu
- Die Gesamtsumme wird automatisch berechnet
Massenrechnungen erstellen
Hier klicken
Bereich Rechnungen öffnen, dann Sammelrechnung oder den Assistenten für Massenrechnungen starten
Der genaue Button-Text kann je nach Version «Sammelrechnung» oder ähnlich heissen – er sitzt im Rechnungsbereich.
Für ausgewählte Mitglieder
- Klicke auf "Sammelrechnung"
- Wähle die gewünschten Mitgliedertypen
- Wähle das Fälligkeitsdatun und die Beschreibung
- Erstelle die Rechnung
Versandoptionen
Sofortiger Versand
- Aktiviere "Sofort versenden"
- Rechnungen werden automatisch per E-Mail verschickt
- QR-Rechnung wird als PDF angehängt
- zahls.ch-Link wird eingefügt
Entwurf speichern
- Deaktiviere "Sofort versenden"
- Rechnungen werden als Entwurf gespeichert
- Manueller Versand später möglich
Zahlungsfristen
Standardeinstellungen
- 30 Tage ab Rechnungsdatum
- Anpassbar in den Einstellungen
- Individuelle Fristen pro Rechnung möglich